2018年度虚拟偶像(虚拟偶像的市场)

虚拟偶像研究报告

核心：

虚拟偶像就是进行偶像活动的虚拟人。

一个虚拟偶像必须有自己的虚拟设定和内容输出，幕后的人必须为虚拟设定服务。UGC可以参与完善虚拟偶像的设定。

根据视觉效果，虚拟偶像可以分为二维和超现实两种。主流活动是虚拟歌手，虚拟UPs，虚拟博主。

中国的虚拟偶像市场现在正处于快速发展期。

虚拟偶像文化起源于日本，中国的虚拟偶像市场在2011年后开始快速发展。现在基本和日本一样，产业链趋于完整。

中国的虚拟偶像市场一直保持快速增长。2022年，中国虚拟偶像核心市场规模有望达到13亿元，预计未来3-5年增速会有所降低。

目前，我国虚拟偶像市场存在侵权现象严重、IP单一、变现结构多元化等问题。

虚拟偶像商业的变现方式很多，但结构并不均衡。

虚拟歌手有很多种实现方式。虚拟歌手的主要收入是商业推广，其次是演出、周边和版权收入。

虚拟UP主的收入高度依赖直播和打赏，只有不到5%的虚拟UP主能够获得商业推广资源。

超现实虚拟偶像主要服务于B端，收入严重依赖商业推广。他们中很少有人开展过直播活动或者卖过数码外设，但收入远不及To B商业活动。

虚拟偶像还没有突破小众圈子，内容丰富是重点。

调查显示，只有16%的用户关注中国虚拟偶像，其中大部分是90后的爱好者。他们对UGC的认可度很高，付费意愿也很强。他们认为虚拟偶像最重要的三个要素是人的设计、外貌和天赋水平。

未来，虚拟偶像可以在超高清场景中举行虚拟表演。随着行业整体技术水平的快速发展，虚拟偶像的技术水平差距会逐渐变小。届时，内容将成为虚拟偶像之间的核心竞争点。

什么是虚拟偶像？

不是所有的虚拟人都是虚拟偶像。

虚拟人是通过绘画、建模等人工技术创造出来的虚拟人物。在这份报告的定义中，虚拟偶像是进行偶像活动的虚拟人，有自己的虚拟设定和作品输出。与现实生活中的偶像不同，虚拟偶像更依赖UGC(用户生成内容)来达到完美，所以虚拟偶像更贴近粉丝。

在后台借助动作捕捉设备实时播放和填充虚拟偶像的设置和内容的人被称为“中间人”。

虚拟偶像分类

二维超逼真

根据视觉风格，虚拟偶像可分为两种类型：二次元和超写实。二次元虚拟偶像的视觉形象倾向于动漫风格，而超现实虚拟偶像的视觉形象更类似于真人。在此分类基础上，按照制作方式，二维虚拟偶像可分为二维和三维风格，超现实虚拟偶像可分为虚拟现实和纯CG风格。

虚拟偶像的主体活动身份

虚拟歌手、虚拟大师和虚拟博主

目前，虚拟偶像有三种活跃身份：虚拟歌手、虚拟upmaster和虚拟博主。虽然虚拟偶像通常会以各种形式在互联网平台上进行活动，比如唱歌、跳舞、谈娱乐、发博文等，但每个身份都有自己的重点活动。纯AI虚拟偶像数量很少，目前还处于探索阶段。

虚拟偶像产业的发展历程

中国市场目前正处于快速发展时期。

虚拟偶像与二次元ACGN(动画、漫画、游戏、小说)文化息息相关。日本作为二次元文化最流行的国家，已经成为全球虚拟偶像产业的先行者。中国的虚拟偶像产业一直在追赶日本的脚步，整体呈现高速发展态势，与日本的差距越来越大。

政府带头鼓励虚拟人相关技术落地。

随着超宇宙和虚拟人的概念在世界范围内引起关注，中国政府也非常重视虚拟人产业。在长期规划中，应鼓励发展与虚拟人相关的三维图形、建模等技术。后续出台了多项政策，大力发展和普及虚拟人相关技术在媒体领域的应用。

虚拟主播作为一种典型的创新传播模式，已经在官方媒体中使用。比如政府新闻频道和央视短视频平台都推出了虚拟主播，旨在推动法制宣传生态向智能化、数字化转型。

中国虚拟偶像产业的核心市场规模

市场正在迅速增长。在这个阶段，虚拟UP所有者贡献了主要收入。

从010年到2019年之前的5.9万，虚拟歌手贡献了市场的主要收入；到2020年，由于疫情期间家庭娱乐需求上升，部分海外虚拟UPs辱华，国内互联网龙头企业纷纷布局自己的虚拟UPs，加大宣传力度。中国虚拟UPs受众扩大，收入规模快速增长，超过虚拟歌手；2021年后，超现实虚拟偶像进入大众视野，其营销效果得到B端品牌的认可，开始有一定的商业活动收入。

作为热门概念元宇宙的元素之一，虚拟偶像的技术和营销价值有望在未来进一步提升，其核心市场规模将继续扩大。但由于科技的迭代速度，虚拟偶像短期内不会有大的突破，市场规模增速预计会明显下降。

中国虚拟歌手发展痛点：单一IP

其余IP难以提高知名度，商业化程度低。

作为洛天依V族第一位虚拟歌手，她在国内V迷心中有着非常特殊的意义，有着很强的先发优势。众多知名P主前期创作了优秀的UGC歌曲，其中有几首更是红遍网络，让洛天依突破二次元圈，走向真正的舞台。以下虚拟歌手失去先发优势，竞争对手更多。UGC不像洛天依圈那么活跃，很难发展成大众化的虚拟偶像。

中国虚拟UP发展的痛点：网络名人经济

收入结构单一，高度依赖人。

目前的虚拟UP主持人更类似于虚拟外壳下的直播主播，收入结构与很多网络名人主播非常相似：核心收入来源是直播和打赏。但与直播主播不同的是，虚拟UP主在To B的商业推广中机会较少：只有顶级虚拟UP主才能代言或链接品牌。

虽然虚拟UP主主要以虚拟的外貌和人物设定来开展活动，但很难脱离现实：虚拟外貌下的实时人类仍然是填充虚拟内容的主力，也是粉丝关注的核心。业内的负面信息也表明，一旦有人或团队在国内产生负面新闻，虚拟upowners也会受到影响，甚至面临退役。现阶段还没有真正能摆脱真人，实现“永不崩溃”的虚拟upowners。

中国虚拟偶像行业核心市场规模从2019年以来一直保持着超高的增长幅度，2022年预计将达到13亿元。

新趋势：AI虚拟偶像

要避免“房子塌了”的风险，还需要进一步探索。

目前大部分虚拟偶像的实时互动表演都需要真人来抓拍，虚拟UPs都是和中年人绑定的。而中年人一旦有负面消息或与制作团队意见相左，他们扮演的虚拟UPmaster就会崩溃，偶像价值和粉丝粘性都会大打折扣。

虚拟偶像的AI可以有效规避这种风险。AI虚拟语音助手，如Siri、小迪等，有一定的交互能力，但都是功能性的虚拟人，缺乏那种深入人心的虚拟形象。他们的声音和语调机械沉重，没有娱乐性。作为活跃在娱乐圈的娱乐虚拟人

虚拟歌手商业变现模式丰富，核心收入依靠To B代言联名，其次是演出和衍生的周边收入。

商业模式成熟的虚拟歌手已经成为一个IP，影响力和核心粉丝圈都很大。与现实生活中的偶像不同，虚拟歌手不需要拘泥于最初的角色设定。他们最大的一个亮点就是可以让粉丝参与定义自己的偶像。354通过创作自己的作品，给虚拟歌手加入自己的理解和诠释。

二次元虚拟偶像商业模式

UP的虚拟主要收入来源是直播和打赏。

虚拟上位的创作模式和商业模式与《网络名人》的MCN高度相似，主要受众集中在泛二次元圈。目前一个有变现能力的虚拟upmaster需要的核心要素是：深入了解和迎合泛二次元粉丝的喜好，与他们建立强情感联系，增加粉丝数量，以及他们的粘性和付费意愿。虚拟UP市场的头部效应极其明显：前1%-3%的虚拟UP拥有者贡献了行业约90%的收入。虚拟主的核心收入来源是直播打赏，其次是品牌推广联动。顶级虚拟UP主会有衍生外设和性能机会，但这两部分的收入相对较低。

超现实的虚拟偶像商业模式

营销价值突出，主要收入来源是商业推广。

超逼真的虚拟偶像因其外形与真人相似，科技时尚感鲜明，在品牌营销中具有重要价值。利用超现实偶像进行宣传，可以给品牌带来很高的曝光率和认可度。超现实虚拟偶像的核心商业模式侧重于To B代言联名，为品牌制作海报、视频等宣传资料，并收取相应的代言费和制作费用。

现阶段，行业整体尚未探索商业代言推广之外的营收渠道。一些超现实的虚拟偶像已经发布了NFT(数字外设)，但大多数仍处于免费收集模式。由于超现实虚拟偶像巨大的投入产出比，市面上大部分超现实虚拟偶像制作公司的主要收入并不是来自于自己的超现实虚拟偶像，而是来自于为其他企业制作虚拟人和虚拟偶像解决方案的制作成本。

来自中国虚拟偶像追随者的见解

小众圈依然没有突破，虚拟歌手认知度最高。

虽然近年来，随着虚拟偶像概念的日益流行，人们可以在各种音视频平台上接触到虚拟偶像。但目前虚拟偶像在国内还是一个小爱好，追随者很少，大部分人还停留在不知道或者只是听说的层面。

关注虚拟偶像的人群中，关注率最高的虚拟偶像类型是虚拟upmasters、虚拟歌手、超现实虚拟偶像。虚拟歌手成为大多数人第一次关注的虚拟偶像类型。

中国虚拟偶像追随者的观看渠道及原因

大部分是二次元文化爱好者。

相对于非二次元受众，二次元爱好者对虚拟世界的认同感更高，对虚拟偶像的接受度和观看意愿也更高。

调查结果显示，在虚拟偶像的受众中，51%的人开始关注虚拟偶像是因为对二次元文化的喜爱，在众多原因中排名第一，二次元平台成为他们观看虚拟偶像最常见的平台。

中国虚拟偶像粉丝满意度

中国虚拟偶像的认可度更高。

94%的关注者在2020年前开始关注中国的虚拟偶像，其中很多人还关注其他地区的虚拟偶像：78%关注日本和韩国的虚拟偶像，32%关注欧美的虚拟偶像。与海外虚拟偶像相比，中国虚拟偶像的追随者对中国虚拟偶像的评价更为积极。各评价指数近50%的关注者认为中国虚拟偶像优于海外虚拟偶像。其中最突出的五大优势是亲和和兰。

此外，相对于周边的实用性，中国虚拟偶像的追随者更注重周边的观赏性。官方周边地区最受欢迎的是虚拟产品、家居装饰品和手工bli

中国虚拟偶像追随者的消费轨迹

据调研结果显示，有16%的人关注虚拟偶像且观看过虚拟偶像节目。

消费继续大幅增长。

随着虚拟偶像受众的不断扩大，市场看到了虚拟偶像的商业价值，衍生周边和联动产品的频率越来越高。虚拟偶像关注者有更多的机会消费虚拟偶像产品，消费金额不断攀升。

与2020年和2018年相比，2022年，每月在中国虚拟偶像产品上消费超过5000元的关注者数量显著增加，而完全不消费任何产品的关注者数量显著减少。其中，关注者消费范围最大的虚拟偶像相关产品是官方周边，其次是同行周边和直播打赏。

未来：构建知识产权

内容是IP的核心。

目前市面上很多虚拟偶像都是以技术为核心，在外观、声音、动作上力求完美。不可否认，技术水平是虚拟偶像的核心价值之一，技术的更新迭代也能拓宽虚拟偶像的能力边界，但虚拟偶像的另一个核心“偶像”价值并不完全取决于技术。从偶像受众的角度来看，最能影响一个虚拟偶像人气的因素和真实偶像差不多，比如外貌、性格、才艺内容、亲和力等。现有的部分虚拟偶像突出技术层面的亮点，缺乏活动内容的填充和对虚拟偶像本身亲和力的打造，导致其粉丝圈子较小，核心粉丝较少，难以形成IP效应。

目前很多B端品牌选择与虚拟偶像合作，是因为虚拟偶像作为“高科技ICON”的先行者，具有极佳的营销价值。未来，随着科技观念的不断升级，科技水平的不断提高，一个虚拟偶像的核心竞争力将越来越依赖于内容输出。虚拟偶像运营者需要时间来完善内容，打造IP，实现增值。

未来发展趋势：落地元宇宙场景

元宇宙娱乐场景中的重要元素。

网游和社交是比较容易接近宇宙的典型场景，虚拟偶像是其中比较有代表性的元素，更容易拓展业务。在超现实场景中，虚拟偶像可以出现在虚拟表演中。近年来，虚拟偶像和直播歌手在游戏中成功举办虚拟演唱会，受到很多玩家的欢迎。