defi2021年(defi最受欢迎的用途是什么)

另一个重要因素是 Uni金库，我们可能会整合一段时间，大型金库=前途无量。

Uniswap拥有迄今为止最大的金库，尽管其中100%都是UNI，而UNI已经大幅下跌。

关于Uniswap的最后一个想法是颇具争议的「费用转换」，涉及到将收入分配给UNI持有者，这可能会带来监管方面的问题，但费用转换可能会对UNI产生非常积极的影响。

Trader Joe

Trader Joe也是AMM领域有着可观未来的协议，于12月在Arb链上推出，今年将扩展更多跨链。

此外，Trader Joe还推出了备受期待的流动性账簿，该账簿以不同于Uni V3的方式引入了中心化流动性池，其中的一个不同点是流动性不均匀分配的能力。点击了解

Dopex

2022年以围绕去中心化永续交易（包括GMX、Gains和各种分叉）的强大叙事为主线，这也伴随了一个问题，即去中心化期权是否会成为下一个主流，实际上，期权本质上更复杂。

一些能够以易用方式交付产品的协议今年可能会出现大量流动性流入，Dopex就是这样一个平台，可以通过多种产品实现这一目标。点击了解

Lyra Finance

Lyra Finance也是一个值得关注的期权协议，目前处于OP链上，但最近一项在Arbitrum上推出并使用GMX永续作为流动资金来源的治理提案获批准。

尽管token价格有所下降，但Daily fee较今年早些时候大幅上涨，且呈稳步上升趋势，激励措施的变化进一步导致几乎没有向协议用户发放奖励的LYRA，Lyra有着强大的token经济和完善的产品。

Rocket Pool

我研究中的另一个新叙事是流动性质押衍生品（LSD），LSD token允许投资者在使用其他DeFi基础token时获得质押收益，在大多数L1中，ETH的质押率最低，仅为14%。

这很可能与ETH还不能解质押有关，但3月份的上海升级将会解决这一问题，可能上海升级最初会有不稳定因素，但也会激发各种流动性质押解决方案的增长。

Rocket Pool是从这一叙事中脱颖而出的有力竞争者，因为其相对规模、近期的人气增长以及具有一些独特之处，jasper.lens曾撰写一篇文章，强调了rETH和Rocket Pool的增长潜力。

Frax Finance

Frax Finance是LSD领域的新进者，近期有大量流动性流入，该模型使用户收到frxETH，它可以在曲线池中进行LP（frxETH/ETH）或在Frax Finance（sfrxETH）上进行质押。

只有sfrxETH才能获得ETH质押收益，这导致更高的APR，因为并非所有质押的ETH都在曲线池中获得奖励。

GMX

GMX一直是2022年最具影响力的协议之一，它在不可持续的经济设计崩溃后部分地启动了「实际收益率」的叙述。

今年的一些潜在阻碍：监管的不确定性，将收入分配给token持有者的协议看起来非常像证券；持续的低交易量，就像我们最近看到的，GLP和GMX持有者的低APR；竞争加剧。我此前关于GMX的分析

今年的一些利好因素：2023年可能是GMX推出合成交易和其他产品的一年，这些产品可能会增加用户的采用率和交易量，未来会变得更好。

Chainlink

2022对Chainlink来说是很关键的一年，推出了Staking、Chainlink BUILD和Chainlink SCALE，都是Chainlink经济2.0的一部分。

Aave

关注该协议的几个理由：

2022年产生的费用排名第7大协议，GHO超额抵押稳定币即将推出，据传费用将支付给AAVE质押者；

Starknet启动；

Lens Protocol的采用率在增长；

zkSync

虽然zkSync是一个Rollup chain而不是Dapp，但我对ZK EVM的首次发布感到非常激动。

在zkSync上启动的协议（原生和交叉项目）绝对值得关注，未来可能会更好。