4万亿投资与股市(四万亿投资的负面影响)

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周三召开的稳经济全国电视会议意义重大，可能有朋友质疑没有推出有新意的救市措施，但这个会议的重点就是落实，堪称稳增长动员大会，明确表达了政府提升经济的决心。果然会议刚一结束，各个省市就立即召开学习会议，各种利好措施接踵而来，比如深圳昨天推出30条救市措施，总体就是发补贴让群众买买买。买汽车，买手机，买家电。和股市关系更为紧密的央行也发表重要讲话，鼓励新增贷款发放，原话是应贷尽贷。在这些强力政策面前，我们可以相信紧接而来的六月份，新增贷款会大幅增长，消费会大幅回暖，投资也会出现反转。

目前政策有一种梦回2008年的感觉，2008年4万亿大救市，股市反弹幅度超过一倍，在目前政策刺激下，没有理由怀疑股市会低迷依旧。向上是必须的，股市就是做预期，打提前量。您不需等到一切数据都转好时才信心重来，那时一切都晚了。现在就是底部进场的机会。这点无需怀疑。

而昨天股指走势比较平静，相信这只是暂时的表现。分析盘面，创业板指数走势较为拉胯，这是因为权重股宁德时代继续走弱引致。虽然我们认为宁德时代未来面临行业竞争加剧，毛利率出现下滑的不利局面，但这是长期的谨慎，短期在利好加持下，宁德股价走稳反弹也是正常的。而且一个宁德时代只能影响指数的表现，不能完全左右指数的趋势。在政策扶持下，股市会不断有下一个宁德时代跑出来。

目前把握行情的主脉就是稳增长政策的挖掘。比如周三早评点评的钱江水利，受益于国家水利建设加大，周三，周四连续两天涨停板。周四早上点评的新兴装备，受益于国家加大军工建设的预期，周四也冲击涨停，接下来我们可以关注数字经济板块，也可以称之为新基建，国家加大投资，不能完全按照以前的修路盖楼的传统模式，因为这些基础建设基本饱和了，再大力投资就是无效的GDP了。加大数字经济的新基建才是王道，修建数字经济的高速公路，数字经济的“水泥厂”，这种投资即使有所超前，也会很快被市场超前。建议今天关注数字经济之新基建领域。

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