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久期财经讯，盐城东方投资开发集团有限公司(Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.,简称“盐城东方集团”，中诚信亚太：BBBg 稳定)对DFINVH 7 09/28/25进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：东方资本有限公司(Oriental Capital Company Limited)

担保人：盐城东方投资开发集团有限公司

担保人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

增发规模：1.64亿美元

现有票据：DFINVH 7 09/28/25，发行规模2.3亿美元，息票率7.0%，于2025年9月28日到期(ISIN: XS2529909926)

最终指导价：7.0%，加上2022年9月28日(含)至2022年10月13日(不含)的应计利息

增发收益率：7.00%

增发价格：99.995，加上2022年9月28日(含)至2022年10月13日(不含)的应计利息

交割日：2022年10月13日

到期日：2025年9月28日

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

控制权变更：101%

互换：在新发行日与现有票据立即进行互换，并合并成单一系列

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、财通国际、兴证国际、金信期盈证券、浙商银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、伟禄亚太证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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