投资咨询从业证书(投资咨询从业证书怎么考)

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理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

怎么考？

一、中级理财规划师证书报考要求（满足以下条件之一）

1、在本职业连续工作4年以上者。

2、取得本职业初级证后，经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

3、中等职业学校对口专业三年级或已毕业学生。

4、高等院校二年级或技校5年制高职班三年级对口专业学生。

二、高级理财规划师证书报考要求（满足以下条件之一）

1、高中以下学历，连续从事本职业工作6年以上。

2、专科以上学历，连续从事本职业工作2年以上。

3、取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

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