帝尔激光股票怎么样(帝尔激光股票行情走势)

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平安证券股份有限公司皮秀近期对帝尔激光进行研究并发布了研究报告《N型电池迭代驱动新需求，光伏激光设备龙头大有可为》，本报告对帝尔激光给出增持评级，当前股价为167.1元。

帝尔激光(300776)

平安观点：

光伏激光设备龙头，新型电池全覆盖并向平台化转型。帝尔激光是全球光伏激光设备龙头，是国内首次将激光技术导入光伏电池路线的国家高新技术企业。随着N型电池的放量发展，公司激光设备已实现PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等技术路线全覆盖，并积极向半导体、消费电子、新型显示等领域拓展，有望发展成为平台型激光设备企业。

N型技术迭代催生光伏激光新需求，激光设备空间进一步拓宽。N型光伏电池是下一步技术迭代的方向，预计2022-2025年TOPCon、HJT、IBC电池新增产能分别约为474GW、211GW、161GW。公司PERC激光消融和激光掺杂SE设备全球市占率超80%，TOPCon激光掺杂SE客户验证顺利，HJTLIR激光修复设备已取得量产订单，IBC激光开槽设备量产订单正在交付，2022-2025年相应光伏激光设备空间有望超过110亿元。

激光转印与铜电镀助力金属化环节降银，多元布局钙钛矿与非光伏产品。在金属化环节，公司全球首创的激光转印设备助力各类电池路线降本增效，预计2022-2025年激光转印设备空间将近80亿元。同时，公司在电镀铜路线上激光干法刻蚀技术已实现量产订单，钙钛矿电池完成量产订单交付，组件环节激光无损划片、叠瓦已有量产设备交付，此外公司积极拓展显示面板、集成电路和消费电子的应用场景，实现首台TGV设备交付。

投资建议。光伏需求旺盛叠加N型技术迭代加速，公司光伏激光设备龙头优势有望延续，带动订单持续扩充，预计2022-2024年公司营收将达到15.96、23.05、32.03亿元。由于新技术导入市场毛利率进一步提升，预计2022-2024年公司归母净利润将达到4.97、7.06、9.95亿元，对应11月9日PE分别为57.2、40.3、28.6倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。

风险提示。（1）受供应链价格和贸易政策等影响，下游装机需求或不及预期；（2）若N型电池降本提效进度放缓，或终端销售溢价不及预期，扩产力度或减弱；（3）公司光学部件的国际采购占比较大，供应或受物流及贸易政策影响；（4）公司面临业外新进者的竞争压力，竞争格局可能恶化。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券倪正洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.39%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.11亿，根据现价换算的预测PE为55.7。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为228.36。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，帝尔激光（300776）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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