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IT进入云计算时代，行业正处于高速成长期。IT行业的架构变革朝着不断打破计算资源获取壁垒的方向前进，变革产生全新的商业模式和行业巨头。2010年以来，行业进入云计算时代。云计算本质上是一种按需租用计算资源的商业模式，其市场规模1.0看IT系统上云，2.0看大数据服务。云计算对现有IT产业链进行了重构，产生了新产品、新价值环节、新玩家。目前，全球云计算正处于高速成长期，中国增速快于全球，2017年至2020年CAGR为27%。

美国云计算市场牛股辈出，云转型前途光明。美国云计算产业发展较早，至今诞生了亚马逊、微软、Salesforce、Adobe、Autodesk等一批牛股。借鉴美国经验，我们认为传统软件企业云转型虽短期承压，但前途光明。首先，转型不是左右手互博，收入和利润增量明显；其次，转型还可降低收入波动，提高可预测性。转型一般经历2年的阵痛期，应关注预收款、费用、现金流等指标。估值层面，SAAS企业适用P/S估值，P/S估值定价本质上由盈利能力和成长属性对应的长期空间决定，实际应用还需要考虑云化进展。

国内云计算市场迎最佳布局时点，看好SAAS龙头和上游硬件商。降本提效刚需、国家政策助力、基础设施完善、企业态度改观联合驱动国内云计算产业腾飞，产业看点在三个方面。SAAS层：进入业绩兑现期，2017年以来转型SAAS企业(广联达、用友软件等)出现预收款和收入的高增，通用型、垂直型各领域SAAS龙头崭露头角，迎来最佳布局时点；IAAS层：马太效应明显，阿里一家独大，但与国际巨头相比发展空间仍广阔，IAAS层数据中心扩张利好上游硬件商，X86服务器放量和虚拟化是趋势；私有云：我国特有的IT结构使私有云占比较高，硬件龙头积极转型私有云服务商值得期待。

建议关注：广联达、恒生电子、石基信息、泛微网络、用友网络、航天信息、佳发教育、长亮科技、深信服、中科曙光、浪潮信息。

风险提示：云计算落地不及预期，云转型进度不及预期。东北证券

(责任编辑：罗伯特)

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