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宏观

【央行：上半年人民银行降低准备金率0.25个百分点 上缴结存利润9000亿元】今天(7月13日)，国新办举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。人民银行相关负责人表示，今年上半年金融统计数据显示，当前流动性合理充裕，金融支持实体经济的力度较大，信贷结构优化、企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。金融对实体经济的支持力度较大，上半年人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。

【央行：对长期有用、短期可行的基础设施建设项目加大贷款支持力度】今天下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，人民银行货币政策司司长邹澜介绍，今年以来，受新冠肺炎疫情和俄乌冲突等超预期因素影响，我国经济面临一定下行压力，基础设施建设投资成为稳定宏观经济的重要手段。根据国务院常务会议部署，上个月，人民银行已经调增开发性政策性银行信贷额度，加大对长期有用、短期可行的基础设施建设项目的贷款支持力度。但目前来看，项目资本金到位困难成为制约项目建设和贷款投放的重要因素之一。

截至今年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数大约是2.64亿笔，金额大约是830亿元，支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。

【央行孙天琦：我国绝大多数中小银行的央行评级处于安全边界内】人民银行金融稳定局局长孙天琦表示，整体看，我国金融风险收敛，总体可控，99%银行业资产处在安全边界内。2021年第四季度央行评级结果显示，在安全边界内的银行占银行业参评机构的93%，资产规模占参评规模的99%；有316家高风险银行业金融机构，但其资产规模仅占银行业参评机构的1%，绝大多数中小银行的央行评级均处于安全边界内。

【海关总署：今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元 同比增长9.4%】7月13日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2022年上半年进出口情况，并答记者问。据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。

【海关总署：上海6月份进出口已恢复正增长，当月同比增长9.6%、环比增长35.6%】海关总署新闻发言人李魁文指出，据海关统计，今年上半年，长三角地区三省一市合计进出口7.14万亿元，同比增长9.3%。其中，6月份进出口1.39万亿元，同比增长14.9%，高于同期全国整体增速0.6个百分点，对全国外贸增长的贡献率接近4成。从具体省市看，6月份，安徽、江苏、浙江进出口同比分别增长19.7%、17.5%、16%，分别高于同期全国整体增速5.4个、3.2个、1.7个百分点；特别是受疫情影响最为严重的上海，6月份进出口已恢复正增长，当月同比增长9.6%、环比增长35.6%。

【上半年邮政行业业务收入累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%】国家邮政局公布2022年上半年邮政行业运行情况。上半年，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%；业务总量累计完成6808.5亿元，同比增长6.0%。上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。6月份，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；业务收入完成976.7亿元，同比增长6.6%。

【两部门：到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%】住建部、发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。推广智能建造，到2030年培育100个智能建造产业基地，打造一批建筑产业互联网平台，形成一系列建筑机器人标志性产品。推广建筑材料工厂化精准加工、精细化管理，到2030年施工现场建筑材料损耗率比2020年下降20%。

【财政部首次作出跨境监管行政处罚】财政部今天(13日)发布公告，根据财政部与马来西亚证券监督委员会执法合作备忘录及马方协查请求，财政部依法查处会计师事务所及注册会计师参与跨境财务造假案，首次作出跨境监管行政处罚。财政部监督评价局局长杨瑞金表示，本次公开“罚单”，不仅是对违法违规主体的严肃追责，更为重要的是警醒相关企业和中介机构依法合规经营，不要妄图通过跨境经营实现监管套利，逃避法律责任。

【北京：2025年将打造2到3个千亿级规模世界级商圈】北京市政府新闻办7月13日举行北京培育建设国际消费中心城市一周年发布会。据介绍，展望2025年，北京将打造2-3个千亿级规模世界级商圈。各区至少有1个现代化综合商圈和1条商业步行街，各平原新城至少有1家五星级酒店。入境游人数年均增长5%以上。吸引国际国内品牌在京开设3000家以上首店、创新店、旗舰店，北京老字号认定总数达230家左右，力争9成以上老字号企业“触网”。孵化100个以上新消费品牌。引进500个左右国内外知名美食品牌。国际国内高效畅通的立体化交通网络基本形成。

【央行上海总部：上半年人民币贷款增加4621亿元 同比少增1049亿元】央行上海总部数据显示，6月末，上海本外币贷款余额10.05万亿元，同比增长10.2%；人民币贷款余额9.29万亿元，同比增长11%，增速比上月末高0.9个百分点 。上半年，人民币贷款增加4621亿元，同比少增1049亿元。

【广东省人民政府办公厅印发广东省发展绿色金融支持碳达峰行动实施方案】广东省人民政府办公厅印发广东省发展绿色金融支持碳达峰行动实施方案：丰富发展碳金融工具。探索发展碳资产抵押融资、碳资产托管、碳回购、碳基金、碳租赁、碳排放权收益结构性存款等金融产品，提升碳市场流动性。支持金融机构开发基于碳排放权、排污权、用能权、绿色项目收费权等环境权益的新型抵质押融资模式。

【央行连续8日开展30亿逆回购】央行今日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%。iFinD数据显示，今日有30亿元7天期逆回购到期。

【国家卫健委：昨日新增57例本土确诊病例，新增204例本土无症状感染者】7月12日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例98例。其中境外输入病例41例(上海9例，广东9例，福建8例，湖南3例，天津2例，内蒙古2例，云南2例，江苏1例，浙江1例，山东1例，重庆1例，四川1例，陕西1例)，含4例由无症状感染者转为确诊病例(湖南2例，福建1例，四川1例)；本土病例57例(广东16例，甘肃8例，安徽7例，上海5例，江苏5例，山东5例，内蒙古4例，河南3例，海南3例，江西1例)，含6例由无症状感染者转为确诊病例(江苏2例，安徽2例，广东2例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

股市

【A股收评：指数午后震荡 风电、光伏掀起涨停潮】三大指数午后震荡，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%，沪深两市全天成交额9423亿元。公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电等板块涨幅居前，医药商业、银行等板块飘绿。两市超3300只个股上涨，北向资金全天净卖出68.74亿元，其中，沪股通净卖出37.84亿元，深股通净卖出30.9亿元。北向资金近三日已累计净卖出超120亿元。

盘面上，光伏概念板块涨幅居前，宝馨科技（002514）5连板，能辉科技（301046）20cm涨停，永福股份（300712）、方大集团（000055）、清源股份（603628）、宝鹰股份（002047）等涨停，立方数科（300344）、天合光能等个股跟涨，消息上，住建部、发改委提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。银行板块走弱，江苏银行（600919）跌超4%，成都银行（601838）、招商银行等跟跌。

【港股收评：恒指收跌0.22% 天齐锂业（002466）平收】恒指收跌0.22%，报20797.95点；恒生科技指数收涨0.51%，报4547.1点；电气设备板块涨幅居前，餐饮股、手游股走高，房地产及物业管理板块表现疲弱；4只新股今日上市，天齐锂业平收，盘中跌超11%，湖州燃气跌近8%，诺亚控股跌超4%，名创优品跌超3%；其他个股方面，中国中药跌近17%，碧桂园跌超8%，招商银行跌近7%，东方电气（600875）涨超12%，海底捞涨近5%。南向资金净买入11.25亿港元，其中港股通(沪)净买入7.74亿港元，港股通(深)净买入3.51亿港元。

【南京银行：增持主体累计增持公司股份47.53万股】南京银行公告，截至2022年7月12日，增持主体累计增持公司股份475,300股，累计增持金额4808707元，占本次增持股份计划金额下限的56.91%。

【天齐锂业港股上市首日破发 夏浚诚：不要在乎股价的涨涨跌跌】天齐锂业港股上市首日破发，天齐锂业执行董事兼行政总裁夏浚诚今日在港交所现场表示，“股市是一个自由的财经交易市场，不是说企业(一般来讲)能够控制的，说股价跌跌涨涨都是很正常的。我不觉得A股和H股的股价方面，除了公司的基本面外，有什么可以去担心的。对于锂价方面，讲的是科学的供需关系，按照现在的供求关系，短期之内供应是赶不上需求的。所以说，只要是供需关系存在落差，锂价方面我们非常有信心。“

【宝馨科技回应5连板：已向大股东核实 不存在应披露未披露重大事项】宝馨科技今天开盘站上第五个涨停板，对此，第一财经记者以投资者身份致电宝馨科技了解到，公司层面已向大股东核实，不存在应披露未披露的重大事项，目前公司的经营情况一切正常，并无重大变化。宝馨科技同时对“牛散”举牌一事回应称：是好事，说明投资者对公司价值认可。

【中泰证券（600918）拟受让万家基金11%股权成控股股东】7月12日晚间，中泰证券一连发布多份公告，最为市场关注的便是中泰证券拟斥资本2.9亿元增持万家基金，至持股60%。此前，中泰证券对万家基金的持股比例为49%，此次拟受让齐河众鑫所持有的万家基金11%的股权。若交易完成后，齐河众鑫不再持有万家基金的股权，中泰证券则成为控股股东。

【机构点评】国盛证券指出，近期央行连续将逆回购维持在地量水平，叠加部分地区疫情反复，投资者交易情绪有所收敛。需密切关注有着牛熊分水岭标志的万亿成交额数据，在市场整体估值仍处于合理范围的状态下，如两市成交额能继续保持万亿水准，则机会仍然大于风险。操作上，中报业绩仍是市场关注焦点，受全球通胀及供需格局影响，煤炭、硅料及锂矿上半年业绩释放持续超预期，短期或保持强势，但随着下半年上游企业扩产逐步释放，景气度或有所下滑，下半年可重点关注有盈利反转预期的制造业下游企业，也可关注估值处于底部的医药，及有补涨机会的军工、半导体等板块。

国金证券指出，近期A股市场反弹趋势有所减弱，指数呈现一定滞涨特征，与此同时换手率 也有所下降。4月底以来的市场反弹主要驱动力来自国内疫情的缓和以及疫 情防控政策的边际优化，与此同时 5-6 月逆周期政策密集出台。情绪修复是 这一轮反弹的核心因素，但当前时点，驱动情绪修复进一步改善的力量边际 减弱，叠加中报预告期以及全球大类资产波动加大，A股短期风险偏好仍存 一定扰动。短期反弹或有波折，中期趋势反转，新高可期。当前市场处在中 期底部：宏观政策基本不存在阻力，业绩底就在二季度，行业估值存在性价 比。下半 A股或迎景气成长和消费共舞，不排除市场创新高可能。

行业

【7月12日全国影院营业率达81.54%】据“猫眼专业版”微博消息，7月12日全国营业影院总数9906家，较上日减少158家，影院营业率81.54%，大盘票房6874.8万，全国总出票数178.7万张，恢复至去年同期69%。

【乘联会：7月第一周全国乘用车市场零售同比增长16%】乘联会数据显示，7月1-10日全国乘用车市场零售39.6万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降6%；厂商批发40.9万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降1%。

【机构：第三季驱动IC价格续跌8~10%，跌势恐持续至年底】据TrendForce集邦咨询研究，自今年起终端需求疲弱，导致库存压力持续提升，为了有效管控库存，对IC的拉货动能也趋于保守，特别是2021年紧缺的周边IC如驱动IC、Tcon、面板用PMIC等，需求快速反转向下，从而使面板厂在第三季对面板驱动IC价格要求更大降幅。在供需失衡、库存高涨的状况下，预期第三季驱动IC的价格降幅将扩大至8~10%不等，且不排除将一路跌至年底。TrendForce集邦咨询进一步表示，中国面板驱动IC供货商为了巩固供货动能，更愿意配合面板厂的要求，价格降幅可达到10~15%。在需求短期间难以好转下，面板驱动IC价格不排除将持续下跌，且有极大可能会比预估的时间更早回到2019年的起涨点。

【机构：2022年全球TWS耳机出货量将同比增长38%】Strategy Analytics指出，2022年，全球TWS耳机出货量将同比增长38%。音频质量，尤其是主动降噪、透明模式和空间音频是最受欢迎的特性。防水和无线充电功能也十分受欢迎。特色差异化是厂商在日益拥挤的细分市场中脱颖而出的关键。

公司

【京东云首次发布四大数智供应链技术】7月13日，2022京东全球探索者大会之京东云峰会在京举行。会上，京东云首次发布了四大数智供应链技术，包括京东超级物联平台、超级自动供应链、智能机器人仓调度系统以及超大规模计算集群天琴α。这些领先的数智技术支撑着京东全球供应链的高效运转，创造了超千万SKU，库存周转天数仅30.2天的“世界级”数字。

【科大讯飞（002230）首款无线麦克风上市】7月12日晚，科大讯飞首款智能无线麦克风C1正式上市，并同步启动百名KOL招募计划。

【比亚迪（002594）：磷酸锰铁锂目前没有量产布局 相关研究一直在进行】比亚迪工作人员表示，公司电池研究院对不同电池路线都进行了跟踪研究，磷酸锰铁锂目前没有量产布局，但相关研究一直在进行当中。

【阿里云：未来三年投入10亿与分销伙伴共同服务全国300个城市】阿里云宣布，未来三年投入10亿专项资金，与分销伙伴共同服务全国300个城市。此外，阿里云表示将加大专业细分领域机构伙伴的合作规模，并为咨询伙伴服务中国企业出海、跨国企业落地中国提供支持。阿里云智能全球销售总裁蔡英华表示，阿里云要与伙伴形成分工明确的合作模式，并对伙伴收入占比提出明确数字要求。

【茅台冰淇淋与顺丰同城、顺丰冷运达成合作】茅台冰淇淋与顺丰同城、顺丰冷运宣布达成合作，顺丰同城联合顺丰冷运将一同为茅台冰淇淋打造综合物流解决方案。据官方介绍，顺丰冷运通过实现供应链远距离运输，提供冷链48小时内配送到家服务；顺丰同城则以多元弹性运力网络与融合调度模式，让部分地区可实现茅台冰淇淋3小时即时达。

【雷军：小米妙享中心正式上线】据雷军微信公众号，小米妙享中心正式上线。据介绍，小米妙享中心是MIUI 13推出的一个新功能，能实现全局设备互联互通，支持影音接力、应用流转、全局播控。

【字节正大量招聘芯片工程师 或准备自研芯片】字节正招聘大量芯片相关工程师岗位，包括SoC和Core的前端设计，模型性能分析，验证，底层软件和驱动开发，低功耗设计、芯片安全等。有知情人士表示，这或是为其自研芯片做准备。

【微信公众平台运营中心：禁止进行金融类无资质营销宣传】微信公众平台运营中心发布《关于金融类违规营销内容的规范》提出，禁止进行金融类无资质营销宣传。公众帐号名称设置环节，若申请主体填写的名称含有金融类相关业务含有(包括但不限于)银行、保险、基金、证券、借&贷、公募等金融业务或服务相关关键词，主体应具备适当的金融宣传资质，提供能够证明合法经营资质的材料，例如经营许可证、备案文件、行业自律组织资格等与金融产品或金融服务相关的身份资质，否则不得注册该等名称。

【WPS：不会对用户的本地文件进行任何审核、锁定或删除等操作】7月13日，WPS官方微博发文称，对于网传的“删除用户本地文件”，WPS不会对用户的本地文件进行任何审核、锁定或删除等操作。在依法审核时，会采取严格的加密脱敏措施，保护用户信息安全。与此同时，也为用户提供了客服申诉渠道、文档找回路径。有关网传的“WPS删除用户本地文件”“侵犯用户隐私”等，均系不实信息，对于因此给公司商誉造成的损失，我们将采取法律手段维护合法权利。

【紫光集团：会把投入的大量股权出资款归还债权人 大幅降低负债率】紫光集团发布董事长李滨致全体员工的一封信。其中提到，解决目前的债务和资金问题，以健康的资产负债表和资金管理体系重塑公司的信用和声誉，使投资人和债权人重拾信心，恢复各实体公司的股权和债权融资能力。这个问题不解决，集团下属各企业将继续背负沉重的包袱，影响未来的生存和稳定、声誉和士气，集团和各子公司都将无法进一步持续健康发展。对此，我们首先会把投入的大量股权出资款用于归还债权人，大幅降低负债率，轻装上阵，为各子公司创造良好的经营环境。

【分众传媒（002027）：预计上半年净利同比降50.05%-52.81%】分众传媒公告，预计上半年净利13.69亿元-14.49亿元，同比降50.05%-52.81%；受三月份以来各地疫情的影响，广告市场需求疲软，尤其在四月和五月，公司部分重点城市广告正常发布受限，经营活动受到重大影响，因此公司2022年上半年经营业绩较之去年同期有较大幅度的下滑。

【潞安环能（601699）：预计上半年净利同比增幅72.38%左右】潞安环能公告，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为57.35亿元左右，与上年同期相比增加24.08亿元左右，同比增幅72.38%左右。2022年上半年煤炭行业景气度得以延续，公司主要产品价格同比大幅增长。

【鄂尔多斯：预计上半年净利同比增96%-116%】鄂尔多斯公告，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为30.81亿元至33.87亿元，同比增加96%至116%。报告期内，公司主要产品市场销售价格同比有较大增长，同时联营企业投资收益较同期也实现了大幅增长。

【中国人寿（601628）：上半年累计原保险保费收入约为4397亿元】中国人寿公告，本公司于2022年1月1日至2022年6月30日期间，累计原保险保费收入约为人民币4397亿元(未经审计)。

海外宏观

【美国总统拜登星期四将与以色列总理会面】市场消息：美国总统拜登星期四将与以色列总理会面。

【美国财政部：美国财长耶伦会见日本最高金融监管机构】美国财政部：美国财长耶伦会见日本最高金融监管机构。

【斯里兰卡总理已被任命为代理总统】据央视新闻，当地时间13日，斯里兰卡议长办公室表示，总统拉贾帕克萨已通知议长，总理维克勒马辛哈已被任命为斯代理总统。

【新西兰联储加息50个基点至2.50%，符合市场预期】新西兰联储加息50个基点至2.50%，符合市场预期，为连续第6次加息。

【韩国央行将基准利率从1.75%上调至2.25%，符合预期】韩国央行将基准利率从1.75%上调至2.25%，符合预期。这是韩国央行历史上首次50个基点的加息。韩国央行表示，韩国2022年的经济增长比之前的预测更加缓慢；出口增长放缓；经济增长的不确定性很高；通货膨胀将在一段时间内保持高位。2022年全年通胀率将远高于预期。核心通胀将在相当长一段时间内高于4%。将继续加息，加息速度取决于经济增长和通胀水平。CPI将在一段时间内超过6%。

【韩国央行行长李昌镛：韩国通胀可能在今年第三季度末或第四季度达到峰值】韩国央行行长李昌镛：今天的利率决议获得一致通过。未来逐步加息25个基点是可取的。韩国通胀可能在今年第三季度末或第四季度达到峰值。美国财长耶伦和韩国财长秋庆镐将讨论货币互换问题。

【西班牙6月CPI月率 1.9%，预期1.80%，前值1.80%】西班牙6月CPI月率 1.9%，预期1.80%，前值1.80%。

【法国6月CPI月率 0.7%，预期0.70%，前值0.70%】法国6月CPI月率 0.7%，预期0.70%，前值0.70%。

【德国6月CPI月率终值 0.1%，预期0.10%，前值0.10%】德国6月CPI月率终值 0.1%，预期0.10%，前值0.10%。

【英国5月三个月GDP月率 0.4%，预期0.00%，前值0.20%】英国5月三个月GDP月率 0.4%，预期0.00%，前值0.20%。英国5月制造业产出月率 1.4%，预期0.00%，前值-1.00%。英国5月工业产出月率 0.9%，预期0.00%，前值-0.60%。英国5月季调后商品贸易帐 -214.45亿英镑，预期-212亿英镑，前值-208.93亿英镑。

【法国央行行长维勒鲁瓦：8月份法国银行的储蓄率可能会上升到2%】法国央行行长维勒鲁瓦：8月份法国银行的储蓄率可能会上升到2%。

【欧盟将允许没收俄罗斯在欧盟的资产】 欧盟司法专员迪迪埃.雷恩代尔当地时间7月12日表示，欧盟预计将于10月通过一项指令，允许在发现试图规避或绕过制裁的行为后没收俄罗斯在欧盟的资产。雷恩代尔表示，欧洲议会已经为这项指令“亮了绿灯”，并且欧洲理事会内部也就此事达成了一致。 雷恩代尔说，俄乌冲突开始以来，欧盟已冻结了来自俄罗斯富豪和其他实体的价值约138亿美元的资产。

全球市场

【亚太股市收盘全线上涨】7月13日，亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.47%报2328.61点；日经225指数涨0.54%报26478.77点；澳洲标普200指数涨0.23%报6621.60点；新西兰NZX50指数涨0.06%报11110.33点。

【谷歌计划2022年缩减招聘规模】谷歌首席执行官Sundar Pichai周二在给员工的一封电子邮件中表示，在经济衰退的威胁下，谷歌打算在2022年剩余时间内缩减招聘规模。

【微软：正在裁减一小部分员工，影响到的员工总数不到1%】微软表示，正在裁减一些职位，影响到其员工总数的不到1%。微软的一名发言人说，截至2021年6月，该公司雇用了约18.1万人，作为财年开始时常规调整的一部分，微软正在进行裁员。他说，该公司的整体员工数量在未来一年仍将上升。

【法媒：乐高公司将无限期停止在俄所有商业运营】乐高公司当地时间12日表示，将停止在俄罗斯的一切业务，结束对莫斯科雇员的雇佣以及与一家公司的伙伴关系，该公司在俄罗斯经营着81家门店。一位乐高发言人说，“鉴于运营环境持续受到严重干扰”，公司决定“无限期停止在俄罗斯的商业运营”。

【澳洲锂矿商Pilbara第七次拍卖结束 价格首次下跌】Pilbara第七次拍卖收盘价6188美元/吨FOB，较6月23日成交价跌幅2.55%，较5月24日拍卖价涨3.91%。按照90美元/吨的运费测算，电池级碳酸锂成本约44万元/吨，发货时间在8月25日至9月25日，产出的碳酸锂流通预计在12月份甚至更晚。按照隆众资讯电池级碳酸锂最新评估价格47.25万元/吨，利润约3.25万元/吨。

期货

【期货收盘：国内商品期货收盘多数下跌 能化系跌幅居前】国内商品期货收盘多数下跌，燃油跌超8%，PTA跌停，棉花跌超6%，短纤、沥青、棕榈油跌超5%，豆油、20号胶跌超4%；铁矿石、动力煤涨超1%。

【海关总署：上半年，原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口1.48万亿元，增长53.1%】海关总署新闻发言人李魁文：上半年，我国机电产品进出口9.72万亿元，增长4.2%，占我国外贸进出口总值的49.1%。农产品进出口1.04万亿元，增长9.3%，占5.2%。同期，劳动密集型产品出口1.99万亿元，增长13.5%，占出口总值的17.8%。原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口1.48万亿元，增长53.1%，占进口总值的17.1%。

【德国副财长：德国将在8月1日前停止使用俄罗斯煤炭】德国副财长：德国将在8月1日前停止使用俄罗斯煤炭，12月停止使用俄罗斯石油。

【自2004年以来 巴西国内柴油价格首次超过汽油价格】当地时间12日，巴西多地加油站出售的柴油价格已升至7.99雷亚尔(约合9.88元人民币)，而汽油价格经过多轮调控降至6.59雷亚尔(约合8.15元人民币)，这是自2004年巴西国家石油、天然气和生物燃料局开始监测国内油价以来，首次出现柴油价格高于汽油价格的情况。

【巴西愿大量购买俄罗斯柴油】巴西外交部长卡洛斯.弗兰萨12日说，巴西打算大量购买俄罗斯柴油，近期正达成一些交易。弗兰萨12日在美国纽约联合国总部参会期间告诉媒体记者，政府必须确保向巴西农业综合企业、司机供应足够柴油，这是巴西正在寻找“安全、可靠柴油供应方”的原因，而俄罗斯正是其中之一。

【俄官员：俄方将考虑在2024年后过境乌克兰向欧洲出口天然气】俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里∙比里切夫斯基表示，在欧洲市场保持需求和乌克兰管道系统安全有效的条件下，俄罗斯将考虑在2024年之后继续过境乌克兰向欧洲出口天然气的可能性。

债券

【国债期货全线收涨】国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%。

【中证转债收涨0.17%】中证转债收涨0.17%，成交额为864.4亿元。模塑转债涨超10%，泰林转债涨超9%，斯莱转债涨超8%，高澜转债、永吉转债、美联转债、通光转债涨超6%；石英转债跌超9%，天康转债、盘龙转债跌超3%，日丰转债、蓝盾转债、胜蓝转债跌超2%。

【地产债涨跌互现，“20金科03”涨超32%】交易所债券收盘，地产债涨跌互现。“20金科03”涨超32%，“18龙控05”涨超17%，“15世茂02”、“20碧地04”涨超5%；“20宝龙04”跌超16%，“20世茂G3”跌超11%，“20世茂G1”跌超10%,"21复星02"跌10%，“21碧地02”跌近9%。

【上海银行（601229）间同业拆放利率(Shibor)多数下跌】隔夜shibor报1.2190%，上涨0.80个基点；7天shibor报1.6170%，下跌0.40个基点；14天shibor报1.5780%，下跌1.00个基点；1月shibor报1.7840%，下跌0.50个基点；3月shibor报1.9835%，下跌0.20个基点。

【农发行公布2期固息增发债中标结果，投标倍数介于4-5之间】2022年7月13日，农发行公布2期固息增发债中标结果，包括：

中国农业发展银行2022年第四期金融债券(增发6)(1年期)，招投标结果：加权中标收益率1.8901%，投标倍数4.10；

中国农业发展银行2022年第五期金融债券(增发6)(10年期)，招投标结果：加权中标收益率3.1186%，投标倍数4.13。

【债券受托管理人：鑫苑(中国)置业本部存在金额8.2亿元被执行情况】中德证券7月12日公告称，根据中国执行信息网显示，截至报告出具日，鑫苑(中国)置业本部存在金额较大的被执行情况，执行标的合计820,475,642.00元。

公司境外控股股东之母公司为鑫苑置业(XINYUAN REAL ESTATE CO.,LTD.)，其存续美元债“鑫苑置业12%N20220629”到期日为2022年6月29日，截至报告出具日，鑫苑置业有限公司尚未就前述到期美元债出具兑付或展期的相关公告。中德证券作为“19鑫苑01”的债券受托管理人，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

【“20当代01”持有人会议：审议通过利息展期支付议案】债券受托管理人九州证券公告称，武汉当代科技产业集团股份有限公司“20当代01”2022年第二次债券持有人会议已召开，审议通过《关于变更“20当代01”付息方案的议案》，将本期债券本年度(2021年7月15日至2022年7月14日)应付利息展期至2023年7月15日(如遇节假日则顺延至次一交易日)支付，应付利息展期期间不计算孳息。

【可转债6月末最新持仓：基金年金再度大幅增持，散户持仓逼近千亿元】 最新数据显示，6月份A股市场参与主体再度大幅增持可转债。其中，深市机构持仓增加113亿元，沪市增加47亿元。本月企业年金和基金增持迹象明显。深市基金和基金专户持仓增加42亿元，企业年金增近20亿元。沪市亦呈现类似特点，企业年金持仓增加31.26亿元，基金和基金专户增近20亿元。

【俄铝：建议发行合共最多价值40亿元人民币的交易所买卖债券】俄铝公告表示，公司建议发行合共最多价值1000亿卢布的交易所买卖债券及合共最多价值人民币40亿元的交易所买卖债券。

【穆迪：因商业原因，撤销三盛控股的“Ca”企业家族评级】穆迪报告称，因商业原因，已撤销三盛控股(集团)有限公司的“Ca”企业家族评级。撤销前，公司评级展望为负面。

【惠誉：下调建业地产的长期外币发行人违约评级至“B”，列入负面评级观察名单】惠誉报告称，已将建业地产控股有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)由“B+”下调至“B”，并将高级无抵押评级和未偿美元优先票据评级从“B+”下调至“B”，回收率评级为“RR4”。惠誉还将所有评级列入负面评级观察名单。

基金

【股票型ETF日报】据同花顺（300033）iFinD数据显示，7月13日，场内合计571只股票型ETF中，356只当日上涨。涨幅靠前的有：新能源ETF涨3.46%、新能源50ETF涨3.41%、碳中和50ETF涨3.25%、新能源龙头ETF涨2.94%、碳中和ETF涨2.9%。

成交额靠前的有：中证500ETF为13.23亿元、沪深300ETF为12.87亿元、光伏ETF为11.81亿元、创业板ETF易方达为10.66亿元、中国A50ETF为10.17亿元。

【安徽省级国有资本股权投资基金公司集中揭牌】据安徽日报消息，7月12日，安徽省国资系统新兴产业发展基金、产业转型升级基金、碳中和基金、工业互联网基金、新型基础设施建设基金、混合所有制改革基金、战略投资基金等7家基金公司正式成立并举行揭牌仪式。7只基金由省国资委督促指导相关省属企业发起设立。

【大恒科技（600288）转让诺安基金20%股权获股东大会通过】大恒科技发布公告，在7月12日的股东大会上，关于公司拟出售诺安基金管理有限公司全部股权的议案获得通过。

外汇

【在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7229，较上一交易日涨116个基点】在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7229，较上一交易日涨116个基点。

【央行：人民币汇率双向波动 处于合理水平】人民银行货币政策司司长邹澜介绍，人民银行高度关注主要经济体货币政策加速收紧的情况。前期已经采取了调整外汇存款准备金率、加强跨境资本流动宏观审慎管理等措施进行了前瞻性应对，在一定程度上降低了外部环境变化带来的负面外溢冲击。人民币汇率双向波动，处于合理水平，跨境资本流动总体稳定。同时，我国作为超大型经济体，国内货币和金融状况主要由国内因素决定，货币政策会继续坚持以我为主的取向，兼顾内外平衡。

【哈萨克斯坦央行：计划在8月31日前允许一次性出口俄罗斯卢布现金】哈萨克斯坦央行：计划在8月31日前允许一次性出口俄罗斯卢布现金。

【美元指数再创20年新高 人民币韧性十足走得稳】一段时间以来，尽管全球主要经济体加息潮此起彼伏，但人民币“耐受力”明显增强，体现“抗跌”特质。6月中旬以来，人民币汇率波动幅度便逐渐收窄，呈趋稳之势，并未受到美元指数快速上行的影响。尤其是上周美元指数大幅走强，周内升值约1.78%，但离岸与在岸人民币相较美元分别升值0.17%、0.10%，成为表现最强的亚洲货币。

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