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“常回家看看，椰岛鹿龟酒”这是椰岛鹿龟酒15年前的广告语，这句广告语就像陈佩斯的那句“豆奶还是黑牛的好”一样经典。

如今，15年过去了，作为保健酒的椰岛鹿龟酒早已被劲酒打趴下。

劲酒早已成为百亿级企业，而椰岛鹿龟酒还在10亿级门外边，椰岛鹿龟酒的厂商海南椰岛（600238.sh）在资本市场也已经逐渐沦为了被资本玩弄的“壳”。

实控人拟变更，股价4天2板

11月27日晚间，海南椰岛发布非公开发行预案，拟以8.08元/股的价格向特定对象海南信唐（第四大股东）发行8100万股，不超过公司本次发行前总股本的30%，拟募资不超过6.54亿，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款、补充流动资金，本次交易构成关联交易。

由于发行前海南椰岛现控股股东东方君盛所持有公司7568.64万股已全部遭到司法冻结，本次非公开发行后，公司实控人将变更为海南信唐实控人王晓晴先生（海南椰岛董事长、总经理）。

（海南椰岛公告截图）

A股历来，一旦涉及实控人变更、股权变更等事项，相关公司股价往往遭到市场爆炒，近期12连板的通润装备（002150.sz）就是活生生的例子。

在海南椰岛发布实控人将变更的增发预案后，11月28日海南椰岛的股价立即强势封涨停，但在连涨两个交易日后就陷入调整，并不像通润装备那样强势。

到12月2日晚间，海南椰岛又发布公告称，公司通过公开信息获悉，贵阳中级人民法院将于2022年12月31日10时-2023年1月1日10时（延时除外）在“淘宝司法拍卖网”上分别拍卖东方君盛所持公司全部7568.64万股，占公司总股本的16.84%，如本次拍卖最终全部或部分成交，不排除公司控股股东及实控人变更。

（海南椰岛公告截图）

短短一周时间内，两次强调公司实控人将发生变更，犹如为海南椰岛的股价注入一针强心剂。

自12月2日之后，海南椰岛的股价已经大涨近40%，最近4个交易日更是走出4天2涨停的强势行情！

（海南椰岛股价走势截图）

海南椰岛这波操作，看起来合情合理，但总感觉不大对劲，似乎是有意炒作实控人变更概念拉高股价。

疑似左手倒右手，被问询

12月6日，海南椰岛就收到了交易所关于此次非公开发行的问询函，交易所主要关注的就是海南椰岛两次说要变更实控人的事项。

问询函显示，海南信唐与海口汇翔（第三大股东）两家公司早期均为冯彪创立，2021年王晓晴成为这两家公司的实控人，有媒体质疑此次非公开发行前后公司实控人并未发生变更，交易所要求补充披露海南信唐、海口汇翔股权结构变化，冯彪被列为失信被执行人，以及王晓晴的履历情况。

（海南椰岛问询函截图）

海南椰岛回复交易所称，为顺利推进此次非公开发行事项，也为了更进一步实现王晓晴对海南信唐的稳定控制，冯彪于2022年11月将所持海南信唐、海口汇翔的全部财产份额转让给了王晓晴。

关于王晓晴的履历情况，据回复函披露，王晓晴似乎不像是一个具有丰富实业经历的人，也不是一个善于资本运作的人，因为其具有工商管理博士学历，任职四川张澜职业技术学校校长、南充市张澜职业教育集团理事长、南充技师学院院长、表方实业有限公司总经理等职，显然应该是个教育界人士。

（海南椰岛问询函截图）

所以，虽然冯彪通过转让海南信唐、海口汇翔资产份额撇清了与王晓晴的关系，但还是有理由质疑王晓晴可能只是冯彪推出来的一个台前人物，背后真正的实控人还是冯彪！

当然，关于海南椰岛实控人变更的另一个大问题是，非公开发行之后实控人将变更为王晓晴，而冯彪被司法冻结的股权司法拍卖之后也会导致实控人变更，同时发生之后不就产生冲突？

关于这一点，海南椰岛的回复则是“公司尚无法获悉或预计本次拍卖与非公开发行股份的相互影响情况”。

（海南椰岛问询函截图）

这个回复等于没有回复！

这样一来，是不是还有一种情况，那就是非公开发行不成功、司法拍卖也不成功，结果实控人依旧还是冯彪，但经过近期炒作股价大涨，冯彪所持股份价值大幅上升，从而降低其股份被全部拍卖的风险？

另一方面，海南椰岛非公开发行预案说，此次发行募资6.54亿扣除发行费用后全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

据海南椰岛最新财报显示，截至2022年9月30日，海南椰岛总资产12.5亿、总负债7.24亿，负债率为57.92%，其中短期借款只有1.45亿、长期借款6447.01万，合计只有不到2.1亿的借款，根本不需要募资6.54亿用于偿债！

（数据来源：同花顺网站）

不过，从财务的角度看，自2017年9月冯彪首次增持海南椰岛到后来成为公司实控人至今，海南椰岛的业绩确实下滑的很严重，2018年到2021年一度“披星带帽”。

2017年海南椰岛营收11.43亿，实现归母净利润亏损1.06亿，到2021年营收8.33亿、较2017年下滑27.12%，2017年至2021年期间归母净利润累计亏损4.5亿！

年内多次被交易所监管处罚

值得注意的是，仅年内海南椰岛就多次被交易所监管处罚。

11月25日，上交所对海南椰岛董事长兼总经理冯彪、董秘杨鹏进行监管警示。警示决定显示，2021年4月海南椰岛拟与茅台镇糊涂酒业集团成立合资公司，合作经营酱香白酒业务，公司在相关合同中承诺未来五年向糊涂酒集团注资50亿，协助将糊涂酒集团打造成仁怀第二大酱香白酒企业，但未披露50亿资金来源，交易所认为该事项披露不完整，违反了有关规定。

（上交所监管警示函）

开什么玩笑，一家总资产不过10亿左右的公司，要向第三方合作公司注资50亿，还要打造仁怀第二大酱香白酒企业，真的是张口就来啊！

6月27日，冯彪、东方君盛被上交所通报批评，原因是未及时披露实控人冯彪、控股股东东方君盛详细权益变动报告，2021年6月18日发生权益变更，到7月24日披露权益变动报告。

（上交所通报函截图）

6月16日，控股股东东方君盛及其法定代表人被上交所通报批评，原因是，从2017年9月15日到2019年9月14日频繁增持海南椰岛期间违反了相关信披规定。

（上交所通报函截图）

这么看来，在说大话、违规信披方面，海南椰岛、东方君盛、冯彪等都是老手、高手。

综上分析来看，近期海南椰岛频繁强调实控人将变更，从而刺激二级市场股价大涨，但非公开发行变更实控人与实控人持股被司法拍卖导致实控人变更的矛盾，公司又不能给出明确的处理方案，似乎公司已经确定两件事不可能同时发生一样，从而也有理由质疑非公开增发、司法拍卖两件也可能都不会发生，也就是说海南椰岛又在讲故事、说大话。

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