湖南中拓投资有限公司(湖南中拓集团有限公司)

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浙商中拓（000906）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述 2018年，我国经济总体运行平稳，经济结构持续优化，质量效益不断提升。下半年，受中美贸易摩擦等宏观因素影响，国内大宗商品价格出现较大波动，公司抓住机会，运用丰富的行业经验及业务网络优势，通过强大的供应链服务集成能力、有效的价格管理能力，紧紧围绕经营计划，坚持"一二三"发展战略，即盯紧一个目标：成为行业领先的生产资料供应链服务集成商；服务两类客户：服务"基本建设"和"中国制造"两类客户；提升三大能力：提升风险管控能力、集成服务能力和资本运作能力，优化资源配置，深化改革创新，坚持做专做精做强做大，公司业务规模和效益有明显提升。 报告期内，公司业务规模、经营利润创历史新高，资产收益稳步提升，实现规模和效益双增长。公司全年实现营业收入632.94亿元，同比增长30.75%;实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长76.58%。全年销售各类金属材料1171.26万吨，同比增加26.67%;矿石737.04万吨，同比增加17.36%;煤炭611.41万吨，同比增加167.75%。 报告期内，公司紧扣年初经营计划，各项业务取得有效进展。 (一)坚持做专做精做强做大，公司发展质量进一步提升 按照"做专做精做强做大"的要求，各业务单元坚持"专业就是胜率，精致就是利润"的指导原则，系统梳理自身商业模式，明确业务定位，做好经营聚焦，盈利能力和抗风险能力不断提升。2018年，利润总额2000万元以上的业务单元达13家，1000万元以上业务单元达18家，创公司历史业绩新高。公司在工程配送领域打造了极具影响力的"中拓"服务品牌，大客户、大项目合作不断深化，同时工业材经营聚焦主流区域和品种，商业模式和盈利模式趋于稳定。 (二)深入推进转型升级，集成服务能力进一步提升 公司不断整合各种资源，提升集成服务水平，在为客户提供原材料采购、库存管理、产品销售的同时，深化供应链金融管理和服务、融资租赁、商业保理、物流储运、剪切加工、价格管理等集成服务，满足了客户多样化、个性化的需求，形成了强大的聚合效应和协同效应。主要体现在： 1、加快商业模式创新。贵州中拓与合作客户采取"固定回报+滚动利润共享"模式开展金属硅的供应链管理，成为轻资产工贸结合的典范；湖南中拓与配煤厂开展原材料采购、库存管理、产成品销售及融资租赁等全产业链的业务合作。 2、积极推进贸工一体化。中拓新材料科技公司年产60万吨优特钢精线加工项目已投产试运营，公司贸工一体迈出关键步伐，该项目还入选浙江省2018年度65个重大产业项目。 3、加快推进内外贸一体化。成立国际业务及单证管理中心，加强对国际业务的专业指导和过程管控。做大做强进出口业务，目前公司开展国际业务的团队已发展到10个，全年实现营收113亿元，首个国际供应链管理项目在菲律宾落地。 4、深入推进产融一体化。围绕客户的采购、销售以及库存管理开展供应链金融服务，客户流量不断增加，客户粘性不断提升，合作模式日趋丰富。发挥与供应链业务的协同效应，积极开展融资租赁和商业保理业务，贸融实现良性互动。 5、大力拓展再生金属等新业务。积极拓展循环经济新领域，在江西、山东、河北、浙江等地洽谈了多个再生金属项目，江西上栗再生金属"基地+贸易"项目已落地实施。此外，公司积极拓展了甲醇、油品、动力煤等新品种，经营品种不断丰富。 6、加快"天网""地网"建设。积极完善自有物流网络布局，构建覆盖物资主要集散区域的网络体系，截至目前公司运营管理的仓库网点已达31个；打造"无车承运人"和"无船承运人"平台，纳入承运商149家，车辆1738辆，较好的支撑了公司业务发展。2018年，公司获评中国物流与采购联合会颁布的"2018中国物流创新奖"。持续加大以商务电子化和管理信息化为核心的"两化"建设，新开发配供配送、价格风险管理(PRM)、智慧仓储(WMS)等系统，优化完善SAP、CRM和OA等系统，尤其"中拓云仓"的上线实施，为"天网""地网"有效融合奠定了重要基础。 (三)坚持科学精细化管理，企业运营管控进一步强化 1、基础管理进一步加强。公司全面强化预算管理，坚持以利润目标为导向，定期召开月度经营例会与管理层周工作例会，有效提升经营管理水平；持续优化完善管理制度及流程体系，进一步提升管理的效率和质量，公司的管理竞争力得到进一步强化。 2、团队建设进一步强化。持续深化"能进能出、能上能下"的选人用人机制，强化"一主三辅"队伍标准化建设，建立统管梯队人才库。加强"中拓课堂"培训体系建设，全年开展中高级领导力、技能类等各类培训40余项。持续优化考核激励体系，将价值评估体系应用其中，建立了良性激励机制。 3、资金管理更加高效。加大筹融资力度，全年新增银行授信50余亿元，公司总授信近170亿元；加强资金精细化管理，把资金用在回报率高、周转速度快、持续经营性强的业务上，实行动态调整资金额度管理，有效保证供给和提升经营质量，资金使用效率更高。 4、对标工作进一步深化。公司内部配供配送业务以重庆中拓为标杆，工业材业务以益光国际为标杆，持续开展对标学习活动，在公司内部形成了对齐标杆、"补齐"短板、迎头赶上的良好氛围。报告期内，公司通过开展对标学习后，业务单元精细化管理水平得到整体性提升，对标成效显著。 (四)风险管控能力不断提升，公司发展更加健康稳定 1、风险管控意识深入人心。"经营企业就是经营风险"、"风险第一、效益第二、规模第三"、"安全性、盈利性、可持续性"等风控理念已成为全体员工自觉遵守的行动准则，并内化到具体的经营管理及执行过程。 2、风控体系不断完善。公司始终坚持全员、全面、全程的风险管控，建立风险管控长效机制，报告期内未出现重大风险事项。严格执行客户资信调查与审批，严把客户准入关，对重点关注行业及客户进行梳理分析，动态跟踪客户授信，全年共组织一、二级风控会356次，过会项目没有发生风险事项。坚持重大合同双周例会，加强对库存、逾期账款、保证金的定期跟踪，强化三项资金管理。坚持与大客户、大平台进行合作，强化与广西交投、德龙钢铁、太平洋建设、伊藤忠商事株式会社等9家优质客户战略合作。加强货权管控，通过与港口直接签约，实现进口货物港口控货超60%;强化仓储供应商动态管理，全年新增46家物流供应商，已签约授信的仓储供应商达到167家。 3、价格管理能力不断提升。成立行情研究中心，深化产业研究，加强对大宗商品行情及价格趋势的研判；成立期现投资部，拓展期现结合服务支撑能力，提升期现结合专业化水平；通过规范业务单位风险对冲操作、每日公布现货价格指数、每周调研统计业务区域社会库存、每周及不定期召开价格管理例会等，不断提高价格风险管理能力。 4、强化安全生产管理工作。进一步加强安全生产管理，通过开展"安全生产月"、"反三违、除隐患"等大排查大整治等专项活动，落实安全生产责任制，全年安全生产形势平稳可控，较好地完成了安全生产控制指标和管理指标，公司未发生一般责任及以上生产安全事故。

二、核心竞争力分析 公司作为国内大宗商品流通领域的上市公司，近年来快速发展壮大，在企业品牌形象、市场化体制机制、行业经验沉淀、业务区域布局、供应链服务集成、电商平台、自建物流体系、信息化应用等方面具有较强优势。 (1)企业品牌形象。公司作为国有控股上市公司，连续9年上榜中国500强企业，2018年排名165位，2018年成功入选全国首批供应链创新与应用试点名单，具有较强的品牌公信力、行业影响力及政府、社会各方资源优势，对公司业务的有效拓展具有较强促进作用。 (2)市场化体制机制。公司以开放包容的价值取向结合市场化制度保障，持续整合并优化有利于创业成功的各种要素资源，引进认同公司发展理念且有成功潜力的人才和团队，不断提升公司大平台吸引力及综合实力，致力于成为创业者的平台、创业家的乐园；深化"能进能出、能上能下"的选人用人机制，推动新设子公司管理团队持股，不断完善经营管理团队激励约束机制，具有显著的市场化体制机制优势。 (3)行业经验沉淀。公司拥有深厚的流通运营历史及文化背景，行业经验、管理机制及专业化人才等系统性综合优势明显。 (4)业务区域布局。公司有效占据中西部、长三角、珠三角和京津冀等经济发达或高速增长的地区，业务布局范围广，协同效应明显；同时拥有香港及新加坡境外平台公司以拓展海外市场，为持续发展奠定了良好基础。 (5)供应链服务集成。公司定位于大宗商品供应链服务集成商，以产业电商为抓手，提供资源分销、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应链金融管理与服务、价格管理等服务，大宗商品服务集成能力强。 (6)电商平台。公司电商平台"中拓钢铁网"功能完善，资源整合能力强，供方营销平台、需方集采平台和自身集成服务平台三大功能逐步完善，能够为上游供应商、下游终端和中小微客户提供优质、高效、低成本的服务，"天网"有效赋能。 (7)自建物流体系。公司获评5A级物流企业，通过自行打造物流运营平台，本着"管控货权、降低成本、提高效率、支撑发展"的要求，为公司主业提供战略性物流支撑；同时开展社会化运行，对外提供安全可靠、优质高效的物流服务，"地网"优势明显。 (8)信息化应用。公司采用先进的ERP信息化管理系统，业务流程均通过系统进行管理，效率高，稳定性好，业务管控能力强。公司结合行业特点及业务实际，自行开发了客户关系管理系统(CRM)、价格风险管理系统(PRM)、智慧仓储系统(WMS),公司的管理信息化水平处于行业领先地位。

三、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 近年来，国家大力支持发展生产性服务业。2014年国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，对未来一段时期内生产性服务业发展进行了总体部署，各地方政府相继出台系列鼓励支持政策。同时，随着国家推进供给侧结构性改革，也要求加快发展生产性服务业，一方面弥补长期滞后发展、粗放发展以及中高端制造水平匮乏这一短板，培育一批高端制造业和服务业，另一方面从服务供给侧角度努力降低制造业的发展成本，伴随新产业、新业态、新模式等新兴力量的培育拓展及产业价值链的提升，对研发设计、供应链管理、营销网络、物流配送等生产性服务提出更高的要求。作为与制造业"骨肉相连"的生产性服务业，在国家政策的支持鼓励下，将迎来广阔的发展前景。 公司作为国有控股的上市企业，在生产性服务业拥有丰富的运营经验，在行业经营环境不断改善以及客户对服务集成需求不断提高的背景下，企业品牌、服务集成能力、资金实力等差异化优势逐步显现。 (二)公司战略定位 公司致力于服务基本建设和中国制造，成为行业领先的生产资料供应链服务集成商，打造成为"具有核心竞争力的产业链的组织者和供应链的管理者"。 (三)公司2019年经营计划 2019年，公司预计实现销售各类金属材料1025万吨、矿石960万吨、煤炭焦炭820万吨。(上述经营目标并不代表上市公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的实际操作质量等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意)。 为确保公司发展战略得到有效推进，2019年着重做好以下工作： 1、落实预算目标，确保公司发展稳中求进。 公司将深化各业务单位全面预算管理，强化主体责任，切实做到目标到岗、任务到人。公司总部及时跟踪各业务单元数量指标、质量指标和重点工作的执行进度和落实情况，强化预算目标的动态和执行管控，确保顺利完成2019年年度预算目标。 2、持续优化业务结构，进一步做专做精做强做大。 坚持新发展理念，始终以提高发展质量和效益为中心，加快结构优化调整、转型升级，不断提升公司核心竞争力。 (1)做专做精供应链集成服务主业。公司继续按照"专业就是胜率，精致就是利润"的指导原则，持续优化梳理自身商业模式，根据自身团队能力及专长、区域特点等，做好定位和经营聚焦，不断提升专业能力和抗风险能力，在各业务板块领域做专、做精、做到极致。配供配送业务，围绕"基本建设",持续开发战略合作伙伴，加强大客户、大项目、大平台的合作。拓宽配供配送业务领域，不断丰富盈利模式；进一步强化订单管理水平及盈利能力，巩固工程项目配供配送业务在全国的领头羊地位。工业材业务，围绕"中国制造",强化细分行业产业链研究，深挖上下游客户需求，做好原材料采购、库存管理、产成品销售、剪切加工、物流配送、供应链金融管理与服务、融资租赁、商业保理等集成服务，不断增强客户黏性。重点对江苏、山东、福建等区域进一步深入研究，明细经营品种、业务模式等，择机成立新的业务单位。融资租赁业务，重点完成增资扩股工作，增强自身实力；围绕产业链上下游拓展客户，严控项目风险，做专做精做出特色，走差异化发展道路。 (2)扎实推进工贸一体。中拓新材料公司建立和完善内部制度流程、安全生产管理体系，统筹推进产供销一体化运作，打造现代化的工厂并形成品牌效应。通过分析贵州中拓"固定回报+滚动利润共享"的供应链管理模式，在公司范围内推广轻资产的工贸一体化，并逐步探索财务、资本层面的合作。按照"站位要高、眼光要远、行动要实"的总体要求，加强顶层设计和整体规划，加快再生金属加工基地建设整合，加大全国连锁网络布局。 (3)着力打造专业智慧物流平台。仓储方面，在生产地、中转地、消费地，采用合作经营、租赁经营、合资经营以及必要情况下重要物流枢纽重资产经营的方式，加大物流仓储网络布局，尽快覆盖公司货物主要集散区域，为业务发展提供支撑。运输方面，发挥"无车承运人"和"无船承运人"平台作用，在前期内部运力资源整合、试点推进基础上，纳入更多承运商及车辆，实现互联网+物流的全国性物流网点布局，实现从询价、配送、货物跟踪至结算付款的全链条服务体系。加工方面，围绕仓储客户需求，采取自建剪切加工配送中心或委托加工等形式，提供加工增值服务，逐步完成江苏、浙江、广东剪切厂加工网络的布局。金融方面，要进一步加强与银行金融机构的沟通，通过物流公司仓单融资平台的建设和推广，打造"中拓仓单"品牌。 (4)推动汽车板块更有效益运营。汽车综合业务，加强精细化管理，挖潜降本增效；加强团队凝聚力，保持员工队伍稳定；探索汽车主机厂产业链业务合作。出租车业务，稳定现有业务规模，强化安全管理，提高运营质量和服务水平，积极探索新的运营模式。 3、持续推进国际化发展战略，全面提升国际化经营能力。 (1)加强国际化人才队伍建设。加强国际业务专业技术人才、综合管理人才的引进，在符合条件的业务单元实施管理团队持股。2019年重点完成海外配供配送业务团队组建，积极拓展海外工程配送业务。 (2)不断优化国际业务结构。继续扩大代理进出口业务，着力推进专业性更强、利润率更高、产业影响力更大的自营进出口业务的发展。重点开发铁矿石、煤炭、镍矿等冶金原料的自营进口业务和钢材、不锈钢等产品的自营出口业务。跟随国内企业走出去，为"走出去"的国内企业的境外投资与项目开展原料进出口业务，把供应链服务延伸至海外。 (3)强化国际业务合规管理。加强国际贸易专业化、规范化管控，以申请AEO认证为契机，建立国际业务贸易合规体系，优化各项管理制度和业务流程。 4、持续加大改革创新，着力增强企业发展后劲。 (1)着力优化资产结构。梳理公司现有资产状况，制定工作方案，提升资产使用效率；加快低效资产盘活与处置。 (2)重点推进组织架构变革。对标行业国内外标杆企业，制订完善组织架构调整方案，探索推进事业部实体化运作， 建立适应市场要求和公司发展需要的管理体系，提高运营效率和发展活力。 (3)优化完善制度流程。加强制度创新和完善，构建面向市场、系统完备、科学规范、运行有效的企业经营管理制度 体系，做好"流程再造、革新优化"。针对不同业务品种或模式，探索"个性化"管控方式。 (4)大力推进以商务电子化和管理信息化为核心的"两化"建设。以打造"数字中拓"为总体目标，积极引进世界一流的 IT咨询公司，制订信息化建设整体规划。以风险管控、效率提升和决策支持为目标，优化完善SAP、OA等系统，推进管理信息化。优化完善EC系统、CRM系统、PRM系统、智慧仓储系统(WMS)、配供配送系统等，为公司供应链集成服务提供有力支撑。 5、持续加强内部管理，着力提升经营质量。 (1)全力推进提质增效。经营提效方面，以对标管理为重要抓手，通过总结评价、先进引领、成果固化，提升净资产收益率等核心指标。降本增效方面，强化全过程、全要素的成本费用控制，"以降本为抓手，增效为目标，提质为重点，升级为方向",在采购渠道及节奏、物流路径及方案、资金周转速度及占用结构等关键环节挖潜降本，全面提质增效。 (2)全面提升总部管控水平。职能部门要按照"做专做精做强做大"的要求，履行好日常管控及监督职责，及时发现问题，分析问题，解决问题。 (3)不断强化资金运营。拓宽资金渠道，增加银行授信。利用香港和新加坡境外平台，提高境外融资比重，降低融资成本。加强资金额度管理和资金配置效率，用足用好资金。 6、持续加强风险管控，着力提升风险识别和化解能力。 (1)全面提升风险识别和化解能力。加强客户管理，加强存量客户风险排查，重点关注大金额授信客户和代理客户；新客户坚持"安全性、盈利性、可持续性"的标准，从业务源头上防控风险；深入开展行业研究，搜集学习行业风险案例，形成风险案例数据库，指导完善公司风险管控。加强货权管控标准化管理，做好单证交接、货权办理、实地查勘、放货管控以及库存盘点。加强三项资金管理，按照"总额控制、结构优化、加快周转、提质增效"的要求，提升资金使用效率。加强价格管理及行情研究能力，完善期现管理制度，进一步提高期现结合操作能力。加强外汇风险管理，合理利用外汇交易产品及衍生品，实现汇率风险控制的规范化、体系化、技术化。 (2)全面加强安全生产管理。以"问题导向，案例入手，追本溯源，加大奖惩"为原则，全面落实和完善安全生产责任体系和制度体系。重点管控新设立的生产制造型企业和物流基地，落实现场监管、隐患排查、安全投入、应急管理、员工培训等工作，力争实现"零事故"目标。 (3)持续开展风险导向审计，实现风险业务审计全覆盖，强化审计成果运用，加强后续跟踪整改。 (四)可能面对的风险 公司通过对重大风险的评估显示，经营中国家政策及行业风险、现货库存跌价风险、汇率风险是公司2019年面临的主要风险。 1、国家政策及行业风险 公司所在的行业景气度与宏观经济形势密切相关，容易受到国家对房地产、固定资产投资等行业调控政策的影响。 对策：加强关注相关的国家政策及行业情况，客观分析和研究市场，采取有效的措施灵活应对，重点防范库存及资金风险；主动把握和创造经营机会，确保达成公司经营目标。 2、现货库存跌价风险 公司大宗商品板块日常经营中现货库存可能面临较大的跌价风险。 对策：为规避日常经营中现货库存带来的跌价风险，公司在库存管理策略方面采取低库存量、快进快出的运作模式，缩短库存周转期，降低跌价风险。如遇阶段性高库存跌价风险，公司将利用套期保值工具在金融市场进行风险对冲，以锁定经营中的合理利润，防范跌价风险。 3、汇率风险 公司现有国际贸易面临着汇率风险。 对策：在国际市场中采取背书转嫁以及套期保值、锁汇等外汇操作转嫁、对冲风险。

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