小鹏汽车增发216亿美元，创中国概念股首发规模最大

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12月9日，小鹏汽车宣布增发4800万股美国存托股票（“ADS”）。每份 ADS 代表公司的两股 A 类普通股。公开发行价格为每股 ADS 45 美元，是 IPO 价格的三倍。在所有中国上市公司在美融资规模超过10亿美元的首次股票发行中LUNC增发，本次发行是公告前股价折让最低、较上市价溢价最高的一次增发。

小鹏汽车打算筹集 21.6 亿美元，在扣除承销折扣、佣金和其他应付发行费用之前，总收益约为 22 亿美元。承销商将有 30 天的选择权，从该公司购买最多 720 万股 ADS。

根据惯例成交条件，本次发行预计将于 2020 年 12 月 11 日结束。

根据公告，募集资金将用于：智能电动汽车及软件、硬件和数据的研发；销售与营销，拓展销售与服务渠道和超级充电网络LUNC增发，拓展国际市场；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；和一般公司用途，包括营运资金需求等。

12月7日，小鹏汽车宣布增发规模为4000万股ADS。然而，小鹏汽车股价盘前直线暴跌，一度跌幅超过10%。

但作为新车企业投入研发的基础，充足的资金也意味着更多的营销和渠道开发资源，而这些投入是支撑公司持续发展的关键因素。

截至昨日美股收盘，小鹏汽车股价收于每股48.75美元。与最新收盘价相比，小鹏汽车增发每股45美元的价格相当于折让7.69%。

过去三个月，小鹏汽车的股价上涨了147%，而本月，小鹏汽车的股价却下跌了24%。同期，蔚来汽车和理想汽车分别上涨145.2%和106.3%。

尤其是今年11月份，三季度业绩数据发布后，小鹏汽车等新造车厂商的股价一路上涨。11月23日，小鹏汽车大涨33.92%。同日，公司市值也随着股价的上涨创出新高。

自8月27日上市以来，小鹏汽车股价已累计上涨224.6%。

作者：丁维一

编辑丨王艳

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